Dorothy - After Midnight (Official)

То, что изначально задумывалось как фортепианная баллада, которую Дороти сыграла для Джексона и Скотта во время одной из их первых встреч, превратилось в мощный дебют группы After Midnight, а 10 июня 2014 года в музыкальной сети Vice Noisey состоялась премьера клипа на эту песню, описанная впоследствие как «идеальная смесь современного рока». Лайв было снят Джорджем Робертсоном и Арисом Джеромом в студии Swinghouse в Голливуде. В ролике Дороти Мартин предстает в своем фирменном стиле: массивной шубе, винтажной футболке и с красной помадой.
24 июля 2014 года Huffington Post поставили After Midnight на первую строчку в чарте 12 Songs You Need to Know This Week (12 песен, о которых вы должны узнать на этой неделе).
12 сентября 2014 года Vogue UK выпустил видео с английской моделью и актрисой Суки Уотерхаус в главной роли, использовав в качестве саундтрека After Midnight. После дебюта песни на радио Лос-Анжелеса, ди-джей KCRW и музыкальный директор Крис Дуридас пригласили Dorothy выступить 6 октября 2014 года на его еженедельной School Night Series в клубе Bardot в Голливуде.
На данный момент на официальном канале группы видео After Midnight собрало почти два миллиона просмотров.